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   Ela chegou com o circo, Dedilhava castanhola. 
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   Era morena e bonita, Era meiga era espanhola. 
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   tinha os olhos cor da noite, E os lábios cor de cereja. 
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   Seu rosto tinha a beleza, De uma tarde sertaneja.   
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   Quando a viu cheia de graça, Na volúpia do bailado 
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   Ele cheio de esperança ficou logo apaixonado 
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   Um dia se decidiu, Ela tem sido meu mau 
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   Vou dizer que a quero muito, vou declarar-me afinal. 
 
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E partiu era de noite, inquieto meio arredio 
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Foi ao circo tiritando, pois fazia muito frio 
                   D7                          G 
E ao chegar la no largo, chorou por tudo o que viu  
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O circo havia partido e o largo estava vazio. 
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Saudade ficou com ele, da praça ficou saudade, 
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Saudade das noites amigas e das ruas da cidade 
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De noite o pobre rapaz, ainda escuta a castanhola 
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E chora desesperado seu pranto ninguém consola 
               D7                         G  
E chora desesperado seu pranto ninguém consola.