Duas horas da manhã Contrariado espero pelo meu amor Vou subindo o morro sem alegria Esperando que amanheça o dia Qual será o paradeiro Daquela que até agora não voltou? Eu não sei se voltará Ou se ela me abandonou A minha esperança está morrendo E a saudade no meu peito vai crescendo Parece até que o coração me diz Sem ela eu não serei feliz