Vila Esperança, foi lá que eu passei O meu primeiro carnaval Vila Esperança, foi lá que eu conheci Maria Rosa, meu primeiro amor Como fui feliz, naquele fevereiro Pois tudo para mim era primeiro Primeira rosa, primeira esperança Primeiro carnaval, primeiro amor criança Numa volta no salão ela me olhou Eu envolvi seu corpo em serpentina E tive a alegria que tem todo Pierrot Ao ver que descobriu sua Colombina O carnaval passou, levou a minha rosa Levou minha esperança, levou o amor criança Levou minha Maria, levou minha alegria Levou a fantasia, só deixou uma lembrança