Quando a serrana, Pela estrada, vem contente A pisar, a terra quente Pelo sol, do meu sertão Há um perfume, diferente Pelas matas Riem loucas, as cascatas Há mais luz, na amplidão Esta cabocla, que é morena, bem trigueira A mais linda brasileira Norte Sul, do meu Brasil Dentro da noite dos seus olhos De brinquedo Tem poesia, tem segredo Como o céu azul de anil Quando à tardinha A hora da Ave Maria Ela vem, quanta alegria ! Sempre a rir, sempre a cantar Sob o vestido, entre as rendas mais bonitas Duas rolinhas aflitas Parecem querer voar Eu já fiz tudo Para ter seu coração Tudo embalde, tudo em vão Não mereço o seu amor Ela me disse que pertence À natureza Achei graça, na franqueza Disfarçando a minha dor